Sistemas de Gestión Empresarial

¿ Qué son ?

Un resultado de aprendizaje es una declaración de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, saber o comprender al finalizar un curso, programa o experiencia de aprendizaje. En esencia, son los resultados concretos que se buscan lograr con la enseñanza, y se expresan en términos de habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe demostrar.

• RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión de relaciones con clientes (CRM), reconociendo sus características, funciones y ventajas.
• RA2. Instala y configura sistemas de gestión empresarial ERP-CRM empleando la documentación técnica y arquitectura del sistema corporativo.
• RA3. Modifica y adapta los sistemas de gestión ERP-CRM realizando operaciones de configuración avanzada y parametrización según los requisitos del negocio.

• RA4. Desarrollar componentes y módulos personalizados para el ERP-CRM utilizando lenguajes de programación integrados y herramientas de desarrollo del propio entorno.
• RA5. Realiza tareas de explotación, mantenimiento preventivo y aseguramiento de la información (copias de seguridad, gestión de accesos y usuarios) en los entornos ERP-CRM.

¿ Qué son ?

Un criterio de evaluación es un estándar o parámetro utilizado para valorar el aprendizaje y desempeño de los estudiantes en relación con los objetivos educativos. Sirven como guías para determinar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje esperados, tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes.

RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

• CE a. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
• CE b. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
• CE c. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE d. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE e. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas.
• CE g. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

• CE a. Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
• CE b. Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
• CE c. Se han realizado instalaciones monopuesto.
• CE d. Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
• CE e. Se han configurado los módulos instalados.
• CE f. Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
• CE g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
• CE h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

RA3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

• CE a. Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.
• CE b. Se han generado formularios.
• CE c. Se han generado informes.
• CE d. Se han exportado datos e informes.
• CE e. Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

RA4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos.

• CE a. Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.
• CE b. Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.
• CE c. Se han adaptado consultas.
• CE d. Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.
• CE e. Se han personalizado informes.
• CE f. Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.
• CE g. Se han realizado pruebas.
• CE h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

RA5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.

• CE a. Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
• CE b. Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.
• CE c. Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.
• CE d. Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.
• CE e. Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.
• CE f. Se han documentado todos los componentes creados o modificados.

¿ cuantos RA debe alcanzar un alumno para superar un modulo ?

Para superar un módulo en formación profesional, un alumno debe superar todos los Resultados de Aprendizaje (RA) del módulo, lo que implica obtener una calificación mínima de 5 (en una escala de 0 a 10) en cada uno de ellos, según apuntan desde un portal educativo. Los RA son los objetivos específicos que el alumno debe alcanzar al finalizar el módulo.

¿ Qué son ?

Una unidad de programación didáctica (UPD) es una herramienta clave para la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se define como un conjunto de actividades y objetivos interrelacionados que se desarrollan en un tiempo determinado para lograr las metas curriculares. En otras palabras, es una forma de organizar y estructurar el contenido de una asignatura o área de conocimiento para facilitar su aprendizaje por parte de los estudiantes.

OBJETIVOS

• Comprender el papel de los sistemas de información dentro de una empresa.
• Identificar los principales departamentos, procesos y flujos de información de una organización.
• Conocer el concepto de sistema de planificación de recursos empresariales o ERP.
• Conocer el concepto de sistema de gestión de relaciones con clientes o CRM.
• Diferenciar las funciones, características y objetivos de los sistemas ERP y CRM.
• Identificar los principales módulos que forman parte de un sistema de gestión empresarial.
• Conocer las distintas arquitecturas utilizadas en la implantación de sistemas ERP-CRM.
• Diferenciar entre soluciones propietarias, libres, locales y alojadas en la nube.
• Comparar diferentes sistemas ERP-CRM disponibles en el mercado.
• Seleccionar una solución ERP-CRM adecuada según las necesidades de una empresa.

CONTENIDOS

• La empresa y sus principales áreas funcionales.
• Procesos empresariales y flujos de información.
• Sistemas de información empresarial.
• Concepto y evolución de los sistemas ERP.
• Concepto y evolución de los sistemas CRM.
• Características, funciones, ventajas e inconvenientes de los sistemas ERP-CRM.
• Principales módulos de un ERP: ventas, compras, almacén, facturación, contabilidad, recursos humanos y producción.
• Funciones principales de un CRM: clientes, contactos, oportunidades y seguimiento comercial.
• Arquitecturas monopuesto, cliente-servidor, web y en la nube.
• Sistemas ERP-CRM propietarios y de código abierto.
• Tipos de licencia y modelos de distribución.
• Requisitos de hardware, sistema operativo y gestor de bases de datos.
• Comparativa de soluciones ERP-CRM disponibles en el mercado.
• Criterios para la selección de una solución de gestión empresarial.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM), reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE a. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
• CE b. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
• CE c. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE d. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE e. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas.
• CE g. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

OBJETIVOS

• Interpretar la documentación técnica de instalación de un sistema ERP-CRM.
• Identificar los requisitos de hardware y software necesarios para implantar un sistema de gestión empresarial.
• Preparar el sistema operativo y el gestor de bases de datos para la instalación del ERP-CRM.
• Diferenciar entre instalaciones monopuesto, cliente-servidor, web y alojadas en la nube.
• Conocer los diferentes métodos de instalación y despliegue de una solución ERP-CRM.
• Realizar la instalación de un sistema ERP-CRM en un entorno de pruebas.
• Configurar la conexión entre el ERP-CRM y el sistema gestor de bases de datos.
• Crear y configurar una base de datos inicial para el sistema de gestión empresarial.
• Comprobar el acceso al ERP-CRM desde equipos cliente y navegadores web.
• Identificar los módulos disponibles y seleccionar los necesarios para cada supuesto empresarial.
• Verificar el correcto funcionamiento de la instalación realizada.
• Detectar, resolver y documentar las incidencias producidas durante el proceso de instalación.

CONTENIDOS

• Documentación técnica de los sistemas ERP-CRM.
• Requisitos mínimos y recomendados de hardware y software.
• Compatibilidad con sistemas operativos y gestores de bases de datos.
• Arquitecturas monopuesto, cliente-servidor, web y en la nube.
• Tipos de instalación y despliegue de sistemas ERP-CRM.
• Preparación y configuración inicial del sistema operativo.
• Instalación y configuración del sistema gestor de bases de datos.
• Usuarios, servicios, puertos y permisos necesarios para la instalación.
• Instalación del servidor ERP-CRM.
• Instalación mediante paquetes y repositorios de software.
• Instalación mediante contenedores y entornos virtualizados.
• Creación y configuración inicial de la base de datos del ERP-CRM.
• Configuración del acceso desde equipos cliente.
• Identificación, instalación y comprobación de módulos.
• Arranque, detención y supervisión de los servicios asociados.
• Archivos de configuración y registros del sistema.
• Pruebas de funcionamiento y conectividad.
• Resolución de errores e incidencias de instalación.
• Documentación del proceso de implantación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM), reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1

• CE c. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE d. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
• CE e. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas.
• CE g. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

RA2

• CE a. Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
• CE b. Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
• CE c. Se han realizado instalaciones monopuesto.
• CE d. Se han realizado instalaciones cliente-servidor.
• CE e. Se han configurado los módulos instalados.
• CE f. Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
• CE g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
• CE h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

OBJETIVOS

• Comprender la estructura general y el funcionamiento interno de un sistema ERP-CRM.
• Realizar la configuración inicial de una empresa dentro del sistema de gestión.
• Gestionar los datos generales, fiscales y de contacto de la organización.
• Identificar, instalar, actualizar y desinstalar los módulos disponibles en el ERP-CRM.
• Seleccionar los módulos adecuados según las necesidades de una empresa.
• Gestionar usuarios, grupos, roles y permisos de acceso.
• Configurar entornos con una o varias empresas dentro de una misma instalación.
• Configurar idiomas, monedas, unidades de medida, calendarios e impuestos.
• Administrar secuencias, numeraciones y parámetros generales del sistema.
• Configurar el servidor de correo y las notificaciones del ERP-CRM.
• Realizar copias de seguridad y restauraciones de la base de datos.
• Comprobar el correcto funcionamiento de los módulos y configuraciones realizadas.
• Detectar, resolver y documentar incidencias de administración y configuración.

CONTENIDOS

• Acceso al sistema y entorno general de administración.
• Estructura funcional del ERP-CRM.
• Creación y configuración de empresas.
• Datos generales, fiscales, comerciales y de contacto.
• Gestión de entornos multiempresa.
• Identificación de los módulos disponibles.
• Instalación, actualización y desinstalación de módulos.
• Dependencias entre módulos.
• Configuración de las aplicaciones instaladas.
• Creación y administración de usuarios.
• Grupos, roles y perfiles de usuario.
• Permisos de acceso y restricciones sobre los datos.
• Configuración de idiomas y traducciones.
• Configuración de monedas y tipos de cambio.
• Unidades de medida y categorías de unidades.
• Calendarios, zonas horarias y formatos regionales.
• Impuestos y posiciones fiscales.
• Secuencias y numeración de documentos.
• Configuración del correo electrónico y las notificaciones.
• Parámetros generales y opciones técnicas del sistema.
• Gestión básica de copias de seguridad y restauración.
• Supervisión del funcionamiento del sistema.
• Documentación de configuraciones e incidencias.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE b. Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
• CE e. Se han configurado los módulos instalados.
• CE f. Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
• CE g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
• CE h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

OBJETIVOS

• Comprender el funcionamiento del ciclo de compras dentro de una empresa.
• Identificar la relación existente entre compras, almacén, inventario, ventas y facturación.
• Configurar los módulos de compras, inventario y facturación del sistema ERP.
• Crear y gestionar proveedores, productos y categorías de productos.
• Configurar precios de compra, impuestos, condiciones de pago y unidades de medida.
• Solicitar presupuestos a proveedores y convertirlos en pedidos de compra.
• Registrar la recepción de productos adquiridos.
• Gestionar almacenes, ubicaciones y rutas logísticas.
• Controlar las existencias disponibles, previstas y reservadas.
• Realizar movimientos internos y transferencias entre almacenes.
• Ejecutar inventarios y ajustes de existencias.
• Gestionar números de serie, lotes y trazabilidad de productos.
• Crear facturas de clientes y proveedores.
• Registrar cobros, pagos y estados de las facturas.
• Consultar y analizar la información relacionada con compras, inventario y facturación.
• Documentar las operaciones realizadas y resolver las incidencias detectadas.

CONTENIDOS

• El ciclo de compras dentro de la empresa.
• Integración entre compras, ventas, almacén e inventario.
• Instalación y configuración de los módulos de compras, inventario y facturación.
• Proveedores, contactos y direcciones asociadas.
• Productos almacenables, consumibles y servicios.
• Categorías, atributos y variantes de productos.
• Unidades de medida y unidades de compra.
• Precios de compra, listas de precios e impuestos.
• Condiciones y plazos de pago.
• Solicitudes de presupuesto a proveedores.
• Comparación y selección de ofertas.
• Creación y confirmación de pedidos de compra.
• Recepción total y parcial de mercancías.
• Devoluciones a proveedores.
• Almacenes y ubicaciones.
• Rutas y reglas de abastecimiento.
• Movimientos de entrada, salida e internos.
• Transferencias entre almacenes.
• Existencias disponibles, previstas y reservadas.
• Inventarios físicos y ajustes de existencias.
• Reposición manual y automática.
• Reglas de stock mínimo y máximo.
• Lotes, números de serie y fechas de caducidad.
• Trazabilidad de productos y movimientos.
• Facturas de clientes y proveedores.
• Facturas rectificativas y abonos.
• Registro de cobros y pagos.
• Estados y vencimientos de las facturas.
• Consultas, filtros, agrupaciones e informes.
• Documentación de procesos e incidencias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

RA3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2

• CE b. Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
• CE e. Se han configurado los módulos instalados.
• CE f. Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
• CE g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
• CE h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

RA3

• CE a. Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.
• CE b. Se han generado formularios para la introducción y modificación de información.
• CE c. Se han generado informes relacionados con compras, existencias, movimientos de almacén y facturación.
• CE d. Se han exportado datos e informes relacionados con proveedores, productos, pedidos, inventarios y facturas.
• CE e. Se han automatizado extracciones de datos y operaciones mediante procesos del sistema ERP-CRM.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

OBJETIVOS

• Comprender la importancia de la información como elemento estratégico para la toma de decisiones.
• Consultar la información almacenada en los distintos módulos del ERP-CRM.
• Aplicar filtros, búsquedas y criterios de clasificación sobre grandes volúmenes de datos.
• Crear vistas personalizadas adaptadas a diferentes perfiles de usuario.
• Realizar agrupaciones y ordenaciones de registros.
• Diseñar consultas utilizando las herramientas proporcionadas por el ERP-CRM.
• Generar informes comerciales, logísticos y administrativos.
• Diseñar cuadros de mando e indicadores básicos de gestión.
• Exportar información a diferentes formatos para su tratamiento externo.
• Importar datos desde hojas de cálculo u otras aplicaciones.
• Automatizar consultas e informes periódicos.
• Garantizar la integridad y confidencialidad de la información obtenida.
• Documentar los procesos de consulta y explotación de datos.

CONTENIDOS

• La información empresarial como recurso estratégico.
• Modelos de consulta de información en un ERP-CRM.
• Búsquedas simples y avanzadas.
• Filtros personalizados.
• Agrupaciones y ordenación de registros.
• Vistas de lista, formulario, calendario, Kanban, gráfico y tabla dinámica.
• Consultas sobre clientes, proveedores, ventas, compras, inventario y facturación.
• Diseño de informes personalizados.
• Generación de estadísticas empresariales.
• Indicadores KPI básicos.
• Cuadros de mando y paneles de control.
• Exportación de información a PDF, CSV y hojas de cálculo.
• Importación masiva de registros.
• Automatización de informes periódicos.
• Control de acceso a la información.
• Protección y confidencialidad de los datos.
• Documentación de consultas e incidencias.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE a. Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por el sistema ERP-CRM.
• CE b. Se han generado formularios para la introducción, modificación y consulta de información.
• CE c. Se han generado informes adaptados a diferentes necesidades empresariales.
• CE d. Se han exportado e importado datos utilizando distintos formatos de intercambio.
• CE e. Se han automatizado procesos de consulta y explotación de la información.
• CE f. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias detectadas.

OBJETIVOS

• Comprender la necesidad de adaptar un ERP-CRM a las características de cada empresa.
• Diferenciar entre configuración, parametrización y personalización de un sistema ERP-CRM.
• Identificar los mecanismos de personalización proporcionados por la plataforma.
• Modificar formularios, vistas y menús del sistema.
• Crear nuevos campos de información adaptados a las necesidades de la organización.
• Diseñar modelos de datos sencillos utilizando las herramientas del ERP.
• Personalizar informes, documentos y plantillas.
• Automatizar tareas mediante reglas, acciones y flujos de trabajo.
• Configurar secuencias, validaciones y permisos específicos.
• Gestionar módulos adicionales desarrollados por terceros.
• Evaluar el impacto de las modificaciones sobre el funcionamiento global del sistema.
• Documentar todas las adaptaciones realizadas.

CONTENIDOS

• Personalización frente a desarrollo.
• Arquitectura modular del ERP-CRM.
• Opciones de parametrización del sistema.
• Configuración avanzada de módulos.
• Creación de campos personalizados.
• Modificación de formularios y vistas.
• Personalización de listas, filtros y búsquedas.
• Creación de modelos de datos sencillos.
• Relaciones entre modelos.
• Automatización mediante acciones y reglas.
• Flujos de trabajo (Workflows).
• Diseño de informes personalizados.
• Plantillas de documentos.
• Secuencias y numeración automática.
• Gestión de permisos específicos.
• Instalación de módulos de terceros.
• Buenas prácticas en la personalización.
• Documentación de modificaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA4. Adapta sistemas ERP-CRM mediante técnicas de personalización y configuración, utilizando las herramientas proporcionadas por la plataforma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE a. Se han identificado las herramientas de personalización proporcionadas por el sistema ERP-CRM.
• CE b. Se han modificado formularios, vistas e informes adaptándolos a las necesidades planteadas.
• CE c. Se han creado nuevos campos y estructuras de información.
• CE d. Se han automatizado procesos mediante reglas y acciones del sistema.
• CE e. Se han configurado permisos y restricciones específicas para distintos perfiles de usuario.
• CE f. Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las modificaciones realizadas.
• CE g. Se han documentado las adaptaciones implementadas.

OBJETIVOS

• Comprender la arquitectura interna de un sistema ERP-CRM.
• Conocer la estructura de un módulo de desarrollo.
• Identificar los diferentes componentes que forman un módulo.
• Configurar un entorno de desarrollo para ERP-CRM.
• Crear módulos básicos adaptados a las necesidades de una empresa.
• Diseñar modelos de datos y relaciones entre entidades.
• Desarrollar formularios, vistas y menús.
• Implementar reglas de negocio sencillas.
• Gestionar la seguridad mediante grupos y permisos.
• Depurar errores y analizar los registros generados por la aplicación.
• Documentar el código y la estructura del desarrollo realizado.
• Aplicar buenas prácticas en el desarrollo y mantenimiento de módulos.

CONTENIDOS

• Arquitectura de un ERP-CRM moderno.
• Arquitectura MVC aplicada al desarrollo de módulos.
• Estructura de un módulo.
• Archivo de manifiesto.
• Organización de directorios.
• Modelos de datos.
• Relaciones entre modelos.
• Campos básicos y avanzados.
• Vistas de formulario, lista, Kanban, calendario y gráfico.
• Creación de menús y acciones.
• Seguridad: grupos, permisos y reglas de acceso.
• Datos iniciales y archivos XML.
• Internacionalización y traducciones.
• Instalación, actualización y desinstalación de módulos propios.
• Depuración mediante registros (logs).
• Control de versiones del código.
• Documentación técnica del desarrollo.
• Buenas prácticas de programación y mantenimiento.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando las herramientas proporcionadas por la plataforma de desarrollo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE a. Se ha identificado la arquitectura de desarrollo del sistema ERP-CRM.
• CE b. Se ha configurado el entorno de desarrollo.
• CE c. Se han desarrollado componentes básicos adaptados a las necesidades planteadas.
• CE d. Se han creado modelos de datos, formularios, vistas y menús.
• CE e. Se han implementado mecanismos básicos de seguridad y control de acceso.
• CE f. Se han realizado pruebas de funcionamiento y depuración de errores.
• CE g. Se ha documentado el desarrollo realizado siguiendo criterios de calidad.

OBJETIVOS

• Aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante todo el módulo.
• Analizar las necesidades reales de gestión de una empresa u organización.
• Seleccionar una solución ERP-CRM adecuada al modelo de negocio planteado.
• Planificar las distintas fases de implantación del sistema de gestión empresarial.
• Diseñar la estructura funcional de la empresa dentro del ERP-CRM.
• Instalar y configurar el sistema operativo, la base de datos y la aplicación ERP-CRM.
• Crear la empresa y configurar sus datos generales, fiscales y comerciales.
• Seleccionar, instalar y configurar los módulos necesarios para la actividad empresarial.
• Gestionar usuarios, grupos, roles y permisos de acceso.
• Introducir y organizar clientes, proveedores, productos, servicios y datos maestros.
• Implementar los procesos de ventas, compras, almacén, inventario y facturación.
• Configurar el CRM y realizar el seguimiento de oportunidades comerciales.
• Crear consultas, informes, indicadores y cuadros de mando.
• Personalizar formularios, vistas, documentos y procesos del sistema.
• Desarrollar un componente o módulo sencillo relacionado con la actividad de la empresa.
• Realizar pruebas de funcionamiento y validar la implantación realizada.
• Detectar y resolver incidencias técnicas y funcionales.
• Documentar todas las fases del proyecto.
• Presentar y defender la solución implantada ante el resto del grupo.

CONTENIDOS

• Análisis inicial de la empresa y de sus necesidades.
• Descripción de la actividad, estructura y procesos empresariales.
• Selección y justificación de la solución ERP-CRM.
• Planificación de la implantación.
• Definición de fases, tareas, responsables y plazos.
• Diseño de la arquitectura técnica del sistema.
• Instalación del ERP-CRM en un entorno real o virtualizado.
• Creación y configuración de la empresa.
• Selección e instalación de módulos.
• Configuración de usuarios, grupos y permisos.
• Configuración de clientes, proveedores y contactos.
• Creación de productos, servicios, categorías, precios e impuestos.
• Implantación del proceso comercial y del CRM.
• Gestión de presupuestos, pedidos y ventas.
• Gestión de compras y proveedores.
• Gestión de almacenes, movimientos e inventario.
• Gestión de facturas, cobros y pagos.
• Importación y exportación de información.
• Creación de filtros, consultas e informes.
• Diseño de indicadores y cuadros de mando.
• Personalización de formularios, vistas y documentos.
• Automatización de procesos empresariales.
• Desarrollo de un módulo o componente sencillo.
• Pruebas funcionales, técnicas y de seguridad.
• Copias de seguridad y recuperación del sistema.
• Registro y resolución de incidencias.
• Documentación técnica y manual de usuario.
• Presentación y defensa final del proyecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM), reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

RA3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

RA4. Adapta sistemas ERP-CRM mediante técnicas de personalización y configuración, utilizando las herramientas proporcionadas por la plataforma.

RA5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando las herramientas proporcionadas por la plataforma de desarrollo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• CE a. Se han analizado las necesidades funcionales y técnicas de la empresa seleccionada.
• CE b. Se ha seleccionado y justificado una solución ERP-CRM adecuada al supuesto planteado.
• CE c. Se ha planificado correctamente el proceso de implantación.
• CE d. Se ha instalado y configurado el sistema ERP-CRM y sus componentes asociados.
• CE e. Se han seleccionado, instalado y configurado los módulos necesarios para la actividad empresarial.
• CE f. Se han configurado usuarios, grupos, permisos y mecanismos de seguridad.
• CE g. Se han implementado correctamente los procesos de ventas, compras, inventario y facturación.
• CE h. Se han realizado operaciones de consulta, importación, exportación y generación de informes.
• CE i. Se han personalizado elementos del sistema de acuerdo con las necesidades planteadas.
• CE j. Se ha desarrollado e integrado un componente o módulo sencillo.
• CE k. Se han realizado pruebas de funcionamiento y se han corregido las incidencias detectadas.
• CE l. Se ha elaborado la documentación técnica y el manual de usuario del proyecto.
• CE m. Se ha presentado y defendido la solución implantada de forma clara y profesional.
• CE n. Se ha trabajado de forma organizada, autónoma y colaborativa durante las distintas fases del proyecto.